من أجل هوية جديدة تضمن لابنه منصور دخول المدرسة وسعيا لحياة آمنة بعيدًا عن مطاردة المستعمر الإنجليزي.. يضطر النص لجمع فريقه والعودة إلى المتاعب والعمل مع الألمان كجاسوس ضد الانجليز، مستغلًا حالة العداء بين الطرفين في 1942 حيث كانت مصر إحدى ساحات الحرب العالمية الثانية.